Roanne - Pascaline PEZZETTI
Qui sommes-nous ?
Faire appel à un courtier spécialisé en gestion de patrimoine joue un rôle essentiel dans votre vie financière et celle de votre famille. Son principal objectif est de vous aider à maximiser la valeur de votre patrimoine financier tout en minimisant les risques.
Pour ce faire, je travaille en étroite collaboration avec mes clients pour comprendre leurs objectifs financiers à court et à long terme. Le courtier en gestion de patrimoine commence par évaluer votre situation financière globale, y compris vos actifs, vos dettes, vos revenus et vos dépenses. En fonction de cette évaluation, j'élaborerai une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée.
Et en tant qu’intermédiaire d’assurances, je m’occupe de vous trouver la compagnie qui répondra au mieux à vos besoins quelques soient votre domaine d’intervention.
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PN CONSEIL EN PATRIMOINE
12 RUE ALSACE LORRAINE
42300 ROANNE
Notre expertise
GESTION DE PATRIMOINE
Optimisez la gestion de votre patrimoine avec nos solutions d'assurance spécialisées. Notre expertise en assurances vie vous offre des options flexibles pour planifier votre avenir financier et protéger vos proches. Découvrez aussi nos SCPI, vous de diversifier votre portefeuille grâce à des investissements immobiliers collectifs. Pour une croissance à long terme, nos contrats de capitalisation offrent des avantages fiscaux attractifs. Nous comprenons que chaque patrimoine est unique, c'est pourquoi nos solutions sur mesure vous accompagnent dans l'atteinte de vos objectifs.
PROTECTION SOCIALE
Assurez votre avenir et celui de vos proches avec nos solutions de protection sociale. Notre gamme d'assurances couvre tous les aspects importants de votre vie. Bénéficiez d'une mutuelle personnalisée pour des soins de santé sans souci. En cas d’imprévu, nos indemnités journalières vous offrent un filet de sécurité financière. Prévoyez l'inattendu avec nos garanties décès et invalidité, assurant la sécurité financière de vos proches. Planifiez sereinement votre retraite en bénéficiant de nos solutions spécifiques. Avec notre expertise, garantissez une protection totale pour vous et votre famille adaptée à vos besoins.
IMMOBILIER
Que vous soyez propriétaire, locataire ou investisseur, nous proposons une gamme complète d'options de protection adaptée à vos besoins. La Garantie Loyers Impayés (GLI) sécurise vos revenus locatifs en cas de dysfonctionnement du locataire, tandis que la Multirisque Habitation (MRH) couvre votre résidence et vos biens contre divers risques. Pour les copropriétaires, notre protection Propriétaire Non Occupant (PNO) vous offre une couverture optimale. Profitez de nos solutions sur mesure pour protéger votre investissement immobilier. Votre tranquillité compte pour nous.
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